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1-5月规模以上(shang)工业企业利润同(tong)比转负，5月当月同(tong)比(bi)转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企(qi)业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业(ye)收(shou)入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率(lv)4.97%，同(tong)比下降(jiang)0.19个百(bai)分点。参考工业企业(ye)盈利二(er)季度盈利相比一季度预计(ji)增(zeng)幅收窄。

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具体来看🍄👡👡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👢💕💟💘，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘🥒💛，粮油食品零售中枢上移💕🥔🍎；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤬💯，内需表现亮眼🍉🥭，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍍🍋🍏，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👙🥾🍅🥥、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥾👅，对业绩形成一定拖累👿🍍🥭😈。此外受益于金价上涨👜，4🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥥🥿🍒、美容护理部分领域增速有望改善 。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👝，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🧡🩱🥕👜💕，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🍋，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒🥻，逻辑跟此前几次不同🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌。而2018年以来💝💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟👠🥾🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制🥿，不仅会对市场走势产生显著影响🥬💝👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向