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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化(hua)主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以(yi)伊(yi)军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华(hua)预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市(shi)进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有(you)三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新(xin)能源车等产业趋(qu)势(shi)向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价(jia)快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历(li)史高(gao)位运行。

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王青也认为🩲，二季度以来，受美元指数大幅下跌😡💟、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值🍋🤬🍈🥬。综合各方面因素💟🍑，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🥑🥦。

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1、滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低(di)于長(zhǎng)期(qi)歷(lì)(li)史平均水(shui)平(ping)，相(xiang)對(duì)亞(yà)洲(zhou)其他市(shi)場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場更具(ju)投資性價(jià)比。

2、交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数(shu)和(he)成交额占比(bi)来看，化学制药、石油石(shi)化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设(she)备、通用(yong)设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家用电器、白酒等领域(yu)交易占比相对较低。