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今年4月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家(jia)外汇局、上海(hai)市(shi)人民**联(lian)合印发(fa)的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”，明确支持上金所等与境外(wai)交易所开展产(chan)品授权合作(zuo)，扩大人民币(bi)基准价格在国际主流市场应(ying)用(yong)。探索上(shang)金所特定品种(zhong)交割国(guo)际化，设置境外交收库。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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今年以来，政策层面频频(pin)发力支持(chi)科技企(qi)业与科(ke)技金融发展。5月7日，中国人民银(yin)行、中国证监会(hui)联合发布关于支持发行科技(ji)创新债券有关(guan)事宜(yi)的公告，引导(dao)债券市场(chang)资金投早(zao)、投小、投长期、投硬科技，允许金融机构、科技型企业(ye)、私募股权投资机构和创业(ye)投资机构(gou)发行科技(ji)创新(xin)债券，拓(tuo)宽募集资金用途。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、（本文由(you)北京盈科（杭州(zhou)）律师事务所陈(chen)宇霞律师(shi)供(gong)稿，不代表新浪财经的观点。陈(chen)宇(yu)霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成(cheng)功代理股民诉(su)超(chao)华(hua)科技、圣莱达、三房巷、亿晶光电、天翔环境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛、长园(yuan)集团、索菱股份、中润(run)资源、延安必康、大(da)东南、联建光电等数(shu)十(shi)家上市公司的(de)证券虚假陈(chen)述责任纠纷案件(jian)。）（陈宇霞律师专(zhuan)栏）