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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售(shou)商品额、出口金额(e)和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定(ding)，滚动三个月工(gong)业企业收入增速(su)为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型(xing)的持续(xu)迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子(zi)、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👘🍇😻🍉，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👄🥕👞。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👅🍓💛，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👝👄。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💔👚🥒😡。

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中国证监会主席吴清(qing)在2025陆(lu)家(jia)嘴论坛上表示，加力推(tui)出(chu)进一步深化改革的“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科创板设(she)置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有(you)较大(da)突破、持续研发投入大、商业前景广阔的(de)优(you)质科(ke)创企业，在强化信息披露、加强投(tou)资者适当性管理方面作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六(liu)项措施：对于适用科创板第五套(tao)标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适(shi)用范围，支持人工智(zhi)能、商业航天、低空经济等(deng)更多前沿(yan)科(ke)技领域企(qi)业适用；支持在(zai)审未盈利科技企业面向(xiang)老(lao)股东开展增(zeng)资扩股(gu)等活动等。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥑，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💔🩱🩳🍊。要形成增量资金正反馈机制🥬🍎，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍄🥾😈。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都(dou)先导(dao)药物开发(fa)股份有(you)限公司(si)关于筹划重(zhong)大资产重组暨签(qian)署(shu)<股权收购意向(xiang)书>的提(ti)示性公(gong)告(gao)》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技(ji)股(gu)份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司(si)积极组织交易各方推进本次(ci)交易，聘请了专业的中介机构对标的公司(si)展开尽调，在此基(ji)础上，交易各方对本次交易方案(an)进行(xing)多次论证和(he)协商，但未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交(jiao)易事项，本次重大资产重组事(shi)项终止。