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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化💖🧅👗，净资产增长率因子👿🥕😠、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😻🥭💞。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、展朢(wàng)后(hou)市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后(hou)，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情(qing)的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)(shu)目前(qian)僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌(die)幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上(shang)行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途(tu)中調(diào)整中以(yi)日線糢(mó)式適(shì)噹增配。