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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)(hua)分有一(yi)定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)(guo)去每(mei)五年的週期的(de)上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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如(ru)今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税(shui)引发的通胀压力，到相(xiang)互矛(mao)盾的(de)经济信号和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月国际原油价格上行🍏🍓💯，化工产品价格指数上行👅。截至6月27日👛🥝，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍈🍍，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🩱。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍑👜。无机化工品期货价格多数下跌💔🩰🤬🍌，有机化工品多数上涨🍑👚，其中甲醇、甲苯🥭🥑😠、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍅🩰🤍🍆🍓、天然橡胶等价格下跌🍌🩲💛。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受(shou)内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、由于谈判内容涉及(ji)隐私，相关人士要求匿名。他们透露，面对面谈判(pan)原定持续至 6 月 27 日，现延(yan)长一天，这让外界对(dui)达成临时贸易协议抱有期待。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望(wang)中，美联(lian)储进一步调低了(le)2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心(xin)通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。