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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高(gao)度(du)契合。例(li)如(ru)去(qu)年924的反弹过程中，南向资金主要(yao)流入非银与可(ke)选消费；今年(nian)初(chu)DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市(shi)值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药(yao)与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间(jian)流入规模(mo)分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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1、6月29日，青岛德固特(te)节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算科(ke)技股份有限公司（以下简(jian)称(cheng)“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不构成重(zhong)组(zu)上市(shi)。公司股(gu)票自6月(yue)30日开市(shi)起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方案。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛💯👿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🥔。第二🍒👛🍇👛，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”💝🍍🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥦🌽💋，展望7月份💌🧅👘💋👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕👞🧡。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍🥦、盈利能力🩰🥔💌、筹码分布🍅🥬👞🥦、估值、交易👿👞👠🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳👙、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬😈、贵金属、小金属）👚、计算机等💯。赛道选择层面💓🍇💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜🥬💞🍑、非银金融👗、国防军工😠👛、创新药。