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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😡👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗，在科技🍌💌、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍈😈，资产荒趋势依然存在🍏🤍🩲，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数(shu)的市盈(ying)率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数(shu)的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港(gang)股通(tong)医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复(fu)，银行、电信等(deng)高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情(qing)中(zhong)。

2、展望7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。