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2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利(li)或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或(huo)超预期。