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週五(wu)（6月(yue)27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行(xing)業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身(shen)全行業(ye)（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指(zhi)小幅收漲(zhang)0.47%。

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去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)(shi)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字(zi)畫(huà)(hua)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再(zai)次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)(bu)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋👠，成长价值或相对均衡👘🥕。具体来说，第一😠💖🍎🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🥕🍅👄，大盘风格略占优🍄😠。第二，外部流动性方面💘🌽💞💖👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈👞🍇🍒，A股权重板块上涨👛🥝🥻，市场风险偏好整体回暖😻。行业选择层面🥬👠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝🍄🍊🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💕🩱👠👢👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡、盈利能力、筹码分布、估值😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿🥔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥻🍏。赛道选择层面🥥🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍈😈🍍👛、国防军工、创新药。

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于本公告日期🍎，现有股份按每手1000股现有股份的买卖单位于联交所买卖🎒💌。董事会建议，于股份合并生效后🍋💛，将于联交所买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份。

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1、（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和贸易摩(mo)擦(ca)风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关(guan)注后续出口回落的(de)风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企(qi)业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼(lian)产能快速扩(kuo)张期(qi)，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。