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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)(chang)股(gu)票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)(e)收益(yi)。中證500股票池中穫得超額(e)收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額(e)收(shou)益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍅💝👜🎒，但是下半年的预期目前有所削弱🥦，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🧡。

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从贸易到债务，美元信用收(shou)缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进(jin)口(kou)持续性有限，关税路径和高利率限(xian)制下， 下半(ban)年美国基本面走弱趋势(shi)延续(xu)，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄(huang)金。 美国财政无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大(da)叙事转向交易落地，三季(ji)度(du)随着财(cai)政法案(an)的推进落地，市场对债务扩张的敏(min)感性预(yu)计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势(shi)进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金(jin)行为(wei)持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和(he)信心提振，黄金海外交收库利(li)于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。