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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我(wo)们(men)称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望(wang)占优。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上(shang)漲6.84%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🥭🍌🍆，第一，从历史来看🥦💟，近十年7月市场风格相对均衡🍑🍎🧡，大盘风格略占优🍉👘👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🥥，对短期市场或有扰动。第三🍊🍆👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝🥥，市场风险偏好整体回暖🥝👢。基于以上🩲👙🥾🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🥕💋🥻，成长价值风格或相对均衡💔。对7月的风格指数推荐如下：

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现😠，景气投资或更加有效。从各行业看🥝，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工💛💘💋🤬、有色等资源品板块。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上(shang)證指(zhi)數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。