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中游制造业整体(ti)利润在(zai)一季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速(su)放(fang)缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持续(xu)低迷(mi)，中报业绩增速(su)可能阶段性(xing)放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善(shan)。

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豆包大模(mo)型1.6系列包含三个版本，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内(nei)首个支持256K 上下文的思(si)考模型，支持深度思考(kao)、多模态理解(jie)、图形界面操作(zuo)等多项(xiang)能力。支持选(xuan)择开(kai)启或关闭深度思考、自适应思考三种方式，其中自适应思考模(mo)式可根据提示词难度自动(dong)决定是否开启思考，提升效果的同时(shi)大幅减少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大(da)模型1.6系列在深度思考方面的强化版本；在代码、数学、逻辑推理等基础能力上(shang)进一步提升；支持256K 上下文(wen)。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速版本，支持深度思考、多模态理解、256K 上下文；延迟极低(di)，TOPT 仅需10ms；视觉理解能力比肩友商旗舰模(mo)型。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)(heng)生指數(shù)的(de)估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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供应端💗👘👗🎒，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限💓👜🍆💛，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🍓；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看👙，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍇🩰👘，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解👗，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、中国（香港）金(jin)融衍生品投资研究院(yuan)院长王(wang)红英表示，今年(nian)上半年，我国货币政(zheng)策仍以适度宽松(song)为主，通(tong)过降低利率**经(jing)济发展。而在这一背景(jing)下，部分债(zhai)券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分(fen)基金管理人也会通过(guo)分红的(de)方(fang)式帮助(zhu)相关投资(zi)者“落袋为安(an)”。

2、我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度(du)强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极(ji)因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍(reng)有一定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市(shi)判断。