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对市场而言，恒指(zhi)过去一个月一(yi)直处于我们(men)给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险(xian)溢价与(yu)计(ji)入乐观情绪已(yi)经与去(qu)年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不(bu)用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后(hou)已开(kai)始边际收紧流(liu)动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示，新(xin)消费(fei)和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短期流动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和政策发力延后，都不排(pai)除(chu)造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而(er)可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目🥻💞👠，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方👚🧅🥑💕。

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1、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源(yuan)期貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)(ling)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)(he)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

2、1、供应：PE方面🧄，在高利润的**下上半年多套装置投产💕，产量快速上升🍉🍅，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍈🌽，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少👄，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面💛，一季度🍉，PP依旧呈现高检修🥕💌🍋、高供应的状态🧄🥭🩱，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍓🍍🩰👛，使PP整体开工率较去年有一定提升🍏👡👘🩳。二季度👚🎒，新增投产依旧较多🍑💟👞，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🍇🍋。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👄🤬🎒，投产或有推迟的可能💖👄，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。