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政策层面🥾🍎🥑，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥥👘👿，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向(xiang)稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准(zhun)降息或仍将进(jin)一(yi)步落地，不过短(duan)期央行货币(bi)政策操作或以数量型和结构性货币政策(ce)工(gong)具(ju)为主，降(jiang)息时(shi)点或偏(pian)晚。下半年(nian)来看，财政(zheng)或先发(fa)力，货币配合，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市(shi)场(chang)供求(qiu)状况择机恢复操(cao)作(zuo)”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一定调(diao)整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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6月(yue)28日，深交所髮(fà)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)(wei)“終(zhong)止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)(lai)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止(zhi)上(shang)市的證券(quan)公司。

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最终6月指数先跌后涨🩳👞👚，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%👄，沪深300上涨2.1%💗🩱👜🥒，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💞。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👿👞，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👝👝👛🩳。小盘风格相对大盘风格后来居上👞🌽💟👝，表现相对较好💓👅。消费龙头跌幅较大。

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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民(min)金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。