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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥒，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍓💌🥝，例如，医疗保健方向涨幅约50%💌👚😠🥑，科技方向涨幅近30%👝🍒👜，以及新消费等板块领涨🍎👘。尽管4月受外围摩擦冲击💗🥾🥕🩲🩰，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🧅，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩰💝。

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经过测算🥒🥬，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🩳🥦。因此，我们根据“高成交🧡💋、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为(wei)尽管订单数据有所回暖，但全球供(gong)应链(lian)的不确定性仍构成压力。

2、何涛：我(wo)说一说(shuo)自己的改(gai)变。第(di)一，格(ge)局要更大，看问(wen)题(ti)长远一些。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位，如果时刻表现出愤(fen)怒(nu)、焦虑或不(bu)满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了(le)。