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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产(chan)配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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