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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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