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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬，A股自由现金流收益率不断提升🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱🎒。这个逻辑之下🥻🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅💕🥬，是重要的选股方向

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购😈，回购公司股份数量775🥿，460股🥭👡🎒💋，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🥿，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617💝👠，333.40元（不含交易费用）。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外😠🍇，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥒，光纤链接需求旺盛👿👅🍆，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🎒💛💘，其需求也呈现快速增长💗。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落👜🍇😈，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研💘🎒💋💗，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现👠🍈💟，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍍，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、值(zhi)得关注的(de)是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买(mai)盘(pan)资(zi)金再占上风。上日已有超7400万元(yuan)资金提前进场。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿(yi)元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。