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结(jie)合(he)细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有(you)望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有(you)望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业(ye)化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容(rong)易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定(ding)是当(dang)时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度(du)的泡(pao)沫化是“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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