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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、尽管市场注(zhu)意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突(tu)的影响中完全恢(hui)复。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承(cheng)压之(zhi)后(hou)，押注原油(you)波(bo)动的溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)觸(chù)達(dá)(da)了關(guān)鍵(jiàn)(jian)的前期成本(ben)密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)(kui)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套(tao)”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛(pao)售。從(cóng)而使市(shi)場(chǎng)從快(kuai)速上行進(jìn)(jin)入震盪(dàng)甚至(zhi)昰堦段(duan)性調(diào)整。