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🏮 后续如何演绎🥒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💟🥿，更多采取观望👘🍅、被动跟随策略🧅👞🍑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💓🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄👝💗🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍑。

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1、4、一(yi)级镍产业链，上半年表(biao)观消费量(liang)相对突出，导致(zhi)国内库存累库不(bu)明显，但拆解来看，传统需(xu)求表现(xian)增量较小，下半年仍(reng)有较多新增产能计划投(tou)产，国内仍面临一级(ji)镍累库压力。从(cong)估值来看，镍铁锚定价格短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招(zhao)标(biao)价在910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万(wan)元/吨左(zuo)右，但沪镍价(jia)格一度(du)下探至11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探(tan)湿法一体化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产量持续释(shi)放，但新(xin)能源端需求增量难(nan)寻(xun)，MHP的过剩量或将转化(hua)为电积镍库存(cun)形式存在(zai)。因(yin)此(ci)，从一(yi)级镍方(fang)面来看，下半年压力(li)或将逐步显现，预计镍价(jia)低(di)位震荡(dang)运行。

2、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)，上半年市(shi)场(chang)赚钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。