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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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