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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🌽🍒🥝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入😡🍈🩰，各类增量资金相对均衡💘🍋。资金供给端🤍🩰🥕💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍🤬。资金需求端😠😡💯，重要股东净减持规模扩大🍇👘👿🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥬🍋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱🤍🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求(qiu)集(ji)中前置，但降库存导(dao)致向上传导(dao)不佳，有机硅抢出(chu)口成为主增量。上半(ban)年国(guo)内工业硅消费测(ce)算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产量(liang)57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝(lv)合(he)金产量740.5万吨，同比(bi)增长16.7%，预计(ji)上半年铝合(he)金产量885万吨，其中(zhong)耗硅测算(suan)量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨，同比(bi)下滑8.55%。

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6月29日中午，烈日当空💝，游客们都是有备而来，阳伞🍄、墨镜、防晒口罩💗👄、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍💟💛🥔🥕，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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把握性：巴(ba)菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的(de)把握时才出(chu)手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以(yi)会看(kan)到他们深一脚浅(qian)一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找(zhao)到运(yun)气(qi)好而回报特别(bie)好(hao)的(de)，但未必就是因为这些人厉害。

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1、上半(ban)年经济进展明显(xian)好于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融(rong)后，2025年一(yi)季度(du)营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍(reng)低(di)于负债端(duan)利率水平；2025年一季度归母净利润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不(bu)足仍是当前主(zhu)要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股(gu)指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者💛，该公司位于闵行区大零号湾🥝🎒🥿🤍💔，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备🤬，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能🍆，加强肢体的运动能力。