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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元💖🩰；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元🍇；航天控股（00031）上涨1.12%🍉💖👠💕🍈，报0.45港元🍈🩲。

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宽基ETF方面🥝，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元💋💋🩰。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍇，供需为锚。关注新科技周期下👝🍑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💖💕👄、算力基础设施与AI生态的完善👿、AI商业模式的落地💘🍈、以及AI对消费电子💯🍇、机器人、智能驾驶等赋能）🍅🥿🍆，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍋💖💘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👚🍅🩲、风电🩱🥾👜💕、储能、氢能、核电）😻😠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💔👄，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥑💌，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍇🍍。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中(zhong)获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。