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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当(dang)前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。