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细分行(xing)业来看，1-5月盈(ying)利增速相(xiang)对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求(qiu)受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品(pin)加工(gong)业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍑🌽。我们构建模拟组合时💗👝🎒🎒，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍎👿，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥦🍈🥿🍋🍑。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🤬💝🍏🥿🍌。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💞🩰💞👙，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👙😠💘。