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1、战略上，去(qu)年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😈🤬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍅。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍊💘。因此，我们认为🥿🥒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👢，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👚😻😡。