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2025-08-16 03:35:15 作者:吴镜霖

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1、展望后市,经历过6月末(mo)上(shang)涨后,7月中旬之前A股波(bo)动(dong)有望加大,下旬存在(zai)继续向上的(de)可(ke)能,维持市场震荡偏小幅上涨判断(duan):一(yi)方面(mian)目前市场对中央政治(zhi)局会议预(yu)期偏低(di),存在政策最终落(luo)地好于预期、提振市场可能;另(ling)一方面,若美联储提前至7月末降息,有望为国(guo)内宽货币(bi)打开空间并提振全球(qiu)风险偏好。

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应🍋🍒👡🥾、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👄,成长价值或相对均衡。具体来说👠,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡👢,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策👘,加力实施增量政策”👘💞,关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🍈🍒👚,市场交易和增量资金层面🧄,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖🎒🥔。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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