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1、因此总的来看，在七月至八月(yue)的(de)业绩披露窗口期，形成(cheng)A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈(kui)机制，需要指数突(tu)破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过(guo)去五年密集成(cheng)交区(qu)域来(lai)看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。