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而在国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的(de)负值进一步(bu)扩(kuo)大，需要(yao)警惕今年下半年新(xin)房销售增(zeng)速进(jin)一步(bu)下滑的可能性。

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后续如何演绎🧡🧄👢？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👄😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳😠🤍🍇。战略上我们保持看多🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢💘👝，有望使市场震荡中枢整体上移🥝🩰💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕👗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💟🍌，而非主动流入🥬👡🤬💖；三是除了内需下滑担忧加剧外💋💖💖🥒，7月中报业绩期🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄。

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1、6月液晶电视(shi)面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶(jing)显示器面(mian)板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

2、撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大(da)多圍(wéi)繞(rào)估(gu)值郃(hé)理、業績(jī)(ji)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益(yi)的主要來(lái)源之一。