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“6月脉冲(chong)”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优(you)。

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成份股方面👙💟，际华集团涨停🍊🥕🥬🍉，内蒙一机尾盘回封涨停🥔🩱🍎👄，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🩱🧄👝。下跌方面，纳睿雷达🎒🤬、中国海防跌逾2%居前🍋🥭。

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除此之外🤍，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别💖🥿🥬。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展💓，要确立合理的信托税制🍊。其中🥻🥭，在信托设立阶段🍍，特殊需要信托和普通家事信托一样🍈👜👚，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场(chang)对7月(yue)的(de)降息预期不(bu)是很高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期(qi)上行，则(ze)可能使得降息预期推迟(chi)，导(dao)致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降息(xi)预期进一步(bu)提升，从而(er)引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、近期，YU7大热🍄👠🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥬🧄🍎🥿，推动全球电气化进程全面加速东移🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑🤍🥥。