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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通(tong)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)(dian)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍(reng)處于“資(zi)金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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因此，市场对下(xia)半年的(de)经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底(di)反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)(ge)人投資者(zhe)加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流(liu)入大(da)幅放量(liang)，進入(ru)資金(jin)正(zheng)反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被(bei)政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上行較(jiào)(jiao)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的(de)資金(jin)驅動的特徴。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋💘，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩲🍊😠；在进一步稳增长政策增量释放前🍎🍑💗😠💗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦👙。战略上我们保持看多🥒🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🍍😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅🍆👗🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜👛🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔🥒🥭，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭👝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍋💟💖🍌🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍅💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖。

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1、展望后市，随着全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部分歧仍(reng)较大，但随着地(di)缘(yuan)风险(xian)降(jiang)温(wen)和油价回落，市场已(yi)开(kai)启降息交易。国内方面，受益(yi)于中长期资金的持(chi)续(xu)入市(shi)，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐(jian)抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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