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最终6月指数先跌后涨👞🥾🎒，多数指数录得了一定涨幅🤍。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💟🍋🍉😡，WIND全A指数上涨3.8%😈🎒🤍💖，科创50指数下跌3.5%🍅🤍。风格指数方面🍓👿，科技风格表现较好😡💯👝👠，科技龙头和创业板指领涨💟，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍏。小盘风格相对大盘风格后来居上👙👢🤬💯🥦，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👙🍉。

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4、总结：供需层(ceng)面驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述，我(wo)们认为下半年(nian)硅铁供应难(nan)有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目(mu)前看供(gong)需层面预期驱动(dong)有(you)限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格(ge)自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅(fu)近20%，电力成(cheng)本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电(dian)力，成本支撑预期增强。综合(he)来(lai)看，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年(nian)来新低，下半年(nian)成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心较上半年有(you)一定上调(diao)，但(dan)供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦(jiao)于存(cun)货指(zhi)标与同业的“共性”，对其他关键(jian)指标的显著“差(cha)异”选(xuan)择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异(yi)常的前提下。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍅💕🍇💯👄，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🍌🍋💘💝，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看😻🍇，截至5月底💔，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥕。板块层面🥒🍊，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🍒、能源与原材料🧅🥥。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💌💋👡🩱，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍊🧅💋，深市港股通净流入148.92亿港元。