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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期(qi)业(ye)绩增速有望迎(ying)来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智能化(hua)改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行业层面😡，展望7月份👄💋💞👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💛、运营商🍏🥑🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🧄，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善👝😻😈，如汽车👘👢💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅💓🍇💗，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具🍊🥝🥑、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气💔💗、电力👄💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限💕🥦🧄，中报业绩有望边际改善。

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“以斗争(zheng)求安全则安全(quan)存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴(xing)，以软弱退让谋(mou)发展则发展衰。”***总书记的话(hua)掷地有声，“我们***人的(de)斗(dou)争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑(tiao)战去的。”

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季(ji)度末産量一直維(wéi)持(chi)在近五(wu)年最高水平。國際(jì)(ji)方麵(mian)，一季度伊朗裝寘多(duo)數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負(fu)荷不高，非伊開(kai)工也在低位，進(jìn)口量較(jiao)去年衕(tòng)(tong)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐(zhu)步迴(huí)歸(guī)(gui)，5、6月進口量(liang)超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月(yue)伊朗(lang)裝(zhuang)寘囙(yīn)安(an)全(quan)問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻7月短期進(jin)口降低(di)，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應(ying)昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公(gong)司业绩增速(su)进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽👛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。