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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值(zhi)在300多亿高位运行。数据显示，2024年公(gong)司营收17.17亿(yi)元，同(tong)比增长近六成，两大(da)核心产品(pin)泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单(dan)抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週(zhou)四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工(gong)指數市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续(xu)占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有望快速提升(sheng)，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎(ying)来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅😠，使得即将到来的中报业绩期🥻👝🍈🍆，在科技🥻👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💞💕🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👢👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊👝🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍈💗👙。在流动性和增量资金方面🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过😈👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👢🍆，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证(zheng)细分化工产业主题指数，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个完(wan)整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展(zhan)示，个股描(miao)述不作为任(ren)何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险(xian)，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及(ji)以(yi)上投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

2、机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察。