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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍆💗💌🍓，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍇，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🌽🍑，短期转口压力上升。国内层面😠👙，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👢🍆，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍓👢🥕🍇🍅，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👛🥿👚。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👘🍏🩱🩲，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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不过，业界普遍认为🌽😈，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🧄🍅，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🥭🩳💌。降息方面👅👘🥥，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🩲👡，预计下半年还会有1次至2次降息🍈🥿，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🍆，预计下半年降准幅度达到50个基点👢💞🤍。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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2、总体来看(kan)，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期(qi)扭亏阻力位的存在，在被(bei)套资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。