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进入7月后🥿，综合业绩披露期效应🍑🩲、海外流动性环境变化👚🩲、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡💘。具体来说🍑💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠💋。第三🥥🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化🍋。第四👞🍆，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄🤍🍇💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄🎒🥒，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🧅💯，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可(ke)节(jie)省5076亿美元。共和党议员(yuan)试(shi)图通过这种会计手段，将特(te)朗普2017年所得税减免政策永(yong)久化，并声称此举不会增加财政(zheng)负担(dan)。通常法案成本应根据现(xian)行法律对(dui)联邦预算的影响测算(suan)，但共和党试图通过假(jia)设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)(qi)下的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著降低(di)成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引(yin)擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新。

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1、供需平衡方面：市(shi)场预期印尼镍矿配额在原有配(pei)额(e)基(ji)上进一步增加，但实(shi)际(ji)增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运(yun)行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策(ce)干扰博弈(yi)的过(guo)程。预(yu)期政策干扰的弱化或将(jiang)来自海外 LME 镍(nie)库存不断升高，我们(men)认为 LME 镍库(ku)存后续如果继续升(sheng)高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用(yong)，之后(hou)镍价面临大幅(fu)下跌(die)。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下(xia)，意(yi)外领(ling)跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行(xing)跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。