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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👢🎒🥬，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💛，净投放1180亿元🍇，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👞🍅🥑👢、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍇💕，主动呵护流动性的意愿较强👘👜，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确(que)定性因素(su)包括(kuo)地缘政(zheng)治扰动、外部(bu)政策风险以及市场情绪波(bo)动，新经(jing)济和科技板块在行情火热时容易(yi)出(chu)现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。