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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿💘🍅🤬。三个月滚动来看🥒💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡😈，资源品、必需消费👅💌、中游设备保持正增🍓🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🍏，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👡🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地🍋💗🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🌽👅，中报盈利或有改善，如汽车🥻🥕😠、光伏👛🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄💌😻、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长🍆🍅👙💖，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕💗、燃气、电力🥕😈🧅😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續(xu)改善。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🍏🍆，000股股份（无限售条件流通股）🧡💝🥥🍈，占公司总股本的5.92%💔。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977🍌👜👗🥾，642🍄👚，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳💘💯，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👅👢。消息面上😡🥝💋，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💝👘，并在2030年突破50亿美元👡👿。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔🍑💕，若未延期🍄💋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🥥。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💕😈🍍，目前仍处在谈判关键期💋，若未能突破分歧🍓，关税战可能存在反复

2、本周市场各指数全面上涨🤍👄🍅，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥭，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍊😻，北证50指数上涨6.84%。