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贝壳(ke)-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股(gu)，每股回(hui)购价格为6.14-6.22美元。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥬🥒，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👗💌。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥔👗🥬🥬、电信等高股息资产表现也不错👿🤍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💘，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推(tui)遲(chí)(chi)，印尼精鍊(liàn)錫(xi)生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)(luan)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受(shou)到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛(kuang)業(yè)囙(yīn)安全事故停採，均加劇(jù)(ju)了市場(chǎng)對(duì)(dui)供應的擔(dān)(dan)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國傢(jiā)或地區(qū)供應擾動已逐步平息，唯(wei)有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外(wai)徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)少齣口中(zhong)國的量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精錫産量將(jiāng)分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸(dun)，中(zhong)國精錫供應量將增長(zhang) 1.5% 至 19.1 萬噸。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全👿🎒、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🧅，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能(neng)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shi)逐漸(jiàn)(jian)形成，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而(er)增量(liang)資金依然源源(yuan)不斷(duàn)(duan)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)(tai)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多(duo)頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰中期擇(zé)機(jī)逢低(di)佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💌👞👙👝，明确绿电直连相关定义。同时👅🍈💋🧄😡，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级👡🍄，打造办电便捷化💘👛👛、供电高质化、用电绿色化🩱、服务普惠化🤬🩳👞👛、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍌🍌，依托典型项目开展单一方向试点🍇👜🥻，依托典型城市开展多方向综合试点🥥🍆，探索新型电力系统建设新技术🩲😈、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🩲🥾，6月4日👅🥑，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👘👚🧅💟🩱。6月11日🥭，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍆👛💌。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期