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盈利方面🍅💗🥕，5月工业企业盈利同比增速转负🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大🍑🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡💗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🍓，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋🍆；2）中游制造领域👿👞😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏🥔💘👙🤍、自动化设备等👞💕🍒；3）消费服务领域🍌🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🍏😈👿、家电、家具💓🧅🩲、饰品💖😻👜👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属、燃气、电力👘🥾🥿💞😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善🩰🥒🥝。

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华西证券进一步指出💋👛🍑，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🌽😈💌，但随着地缘风险降温和油价回落🍏🍓🍄🥭，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升💯💯💕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍓🍈👝。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👄💋。

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经济政(zheng)策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭转(zhuan)对经济(ji)和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策(ce)是扭转中国(guo)经济走势和企业盈利(li)的关键。

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2、本周港(gang)股(gu)通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。