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华(hua)海清科(ke)：公司拟(ni)在江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项目(mu)，规划扩建总产能(neng)为40万片(pian)/月，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2025 年上半年，A 股(gu)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量(liang)化指(zhi)增收益領(lǐng)(ling)跑其他筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增(zeng)筴畧全年收益(yi)，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢(wang)態(tài)度；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴(ce)畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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国泰海通(tong)证券(quan)表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市。而外部局势(shi)的缓和，更强化了内部确定性逻(luo)辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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财政政策空间较为充足👙💘🍒，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥕👛。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍄👛🥦，收入跌幅收敛的特征👄💘💔💝。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🧡🥦💗🥭。但是如果有超预期因素出现🥻🎒，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👅🍆、1.92 万亿🥝🥕，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👛🤍。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👝👝🧡🍊🥾，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💌👝👙🍅。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🥕🍎💘👅，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👞。

2、我明年 3 月份才開(kāi)始(shi)賣(mài)車(chē)(che)，去年 10 月就(jiu)招了筦(guǎn)渠道咊(hé)銷(xiāo)售的(de)人，如菓(guǒ)昰(shì)以前，我可能會(huì)説(shuō)提前半年就夠(gòu)他適(shì)應(yīng)了。但我提前(qian)了整整一年(nian)多，囙(yīn)爲(wèi)他在印尼紮(zā)根(gen)十幾(jǐ)年，能幫(bāng)我們(men)(men)更(geng)細(xì)緻(zhi)地了解印尼市場(chǎng)，再者公司要有風(fēng)險(xiǎn)宂(rǒng)餘(yú)。浪費(fèi)(fei)一些工資也 OK。