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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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何涛：那(na)说的稍微有(you)点(dian)太(tai)高尚了。我和夏(xia)珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把(ba)公司做好，我曾经在公司的(de)单身公寓旁边住了三年。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截(jie)至6月27日，新增专项债发行20973亿元(yuan)，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年(nian)内置换(huan)债发行较快。截至(zhi)6月27日，再融资专项置换债(zhai)累计发行规(gui)模18031亿元。以2万亿额度计算，今(jin)年的置换(huan)再融资债发行进程已达90%。国债发(fa)行(xing)进度较快。截(jie)至6月(yue)27日，国(guo)债净发行33802亿元，发行进度(du)50.7%。今(jin)年1.3万亿元超长期(qi)特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极(ji)的财(cai)政政策，根据形势(shi)变化及时推出增量储备政策(ce)，着力(li)稳就(jiu)业、稳企业、稳市(shi)场、稳预期，全力巩固经济发展和社会(hui)稳定的基本面。

2、操(cao)作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定(ding)性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主(zhu)要来源之一。