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6月(yue)27日晚，国内光芯片(pian)龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买(mai)东莞福(fu)可喜玛通讯(xun)科(ke)技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境(jing)贸(mao)易应用的潜力巨大，目标是解决跨(kua)境(jing)支付速度(du)慢、成本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领域更好地服务实体经济(ji)。而上周发布的(de)《数字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用(yong)场景(jing)及跨(kua)界别合作”，当中(zhong)提到稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益的(de)替代方案，有潜力为支付及资本市场(chang)活动带(dai)来变(bian)革，包括跨境支付(fu)。稳定币(bi)的法(fa)例将在今(jin)年8月1日生(sheng)效，特区**及(ji)金融监管机构将致力营造有(you)利的市场环境，配以必要的监管(guan)措施，推动发(fa)行人(ren)把稳定币(bi)应用推(tui)广至不同场景，助力解(jie)决企(qi)业经商及市民(min)生活中(zhong)的实(shi)质痛(tong)点。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市(shi)場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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1、风格层面🍅🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🥥👄👚🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💞🥿🧄💌🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠💛🍈💋，大盘风格略占优🧅💌🍎。第二🩳😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🧡，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍🥒💕。

2、上周（6月23日至6月27日），多(duo)家券商在香港获批虚(xu)拟资产交易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交(jiao)易日成交额突破(po)200亿元，周换手(shou)率超900%。