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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额👠。综上，国盛证券认为🍌🌽😠，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🤬。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速(su)青州大道(dao)出(chu)入口新建工(gong)程项目。该项目计(ji)划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公(gong)司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資(zi)金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🥭🍑，在科技😡🥦🍅👿🩲、消费👞👠👙🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🥬💞，资产荒趋势依然存在🎒👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🍆🍈，7月科技风格占优的可能性较大🩲👅🥥🥾。

2、从目前基本面的趋势来看🥭，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩱🥥🥝、新经济领域热点频出👡👡，地产国内投资相对较弱的状态🩳😡。5月总需求增速进一步反弹🥾💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👢💘💌💓🩲。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍌👢。但边际来看，6月开始🥝👢，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥝🍆🍏。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😠🍉👿，可能反应了这种预期。