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不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的(de)超额(e)收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非(fei)银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关的互(hu)联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议。

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