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4、策略观点(dian)：上半年沥青(qing)市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运(yun)导致南北价差倒挂，定(ding)价中心(xin)转移(yi)至华南(nan)地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加(jia)工利润，旺季增量预(yu)期仍(reng)存(cun)，但(dan)年内整(zheng)体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高(gao)，我们仍推荐逢高(gao)布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍈、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😈，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍇🤬😻，Alpha环境较好🍇👜；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👢🥻👢，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥿，Alpha环境一般。

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2、（1）供应上看，4-5 月国(guo)内多晶硅产量仍维持 9 万(wan)吨左右(you)低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不(bu)过另(ling)有新(xin)疆硅料厂(chang)商检修结束(shu)，存在复产意愿，后续供应(ying)存在(zai)不确(que)定(ding)性。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和(he)，否则在需求(qiu)走弱的(de)节奏(zou)下(xia)，过(guo)剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电(dian)池片和组件排产回落较快。5 月开始组(zu)件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格(ge)接受意愿进(jin)一步降低，后续下半年(nian)终端需求走弱(ruo)将主(zhu)导(dao)合约走势(shi)。