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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)(he)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)施的(de)力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度(du)不會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然(ran)顯(xiǎn)著(zhu)高于自然(ran)利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)(ji)下半年還(hái)會有(you)1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半(ban)年(nian)降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重(zhong)回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或(huo)更多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金(jin)之下可能会(hui)触(chu)及部分(fen)几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩(suo)。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落地进(jin)度、对于(yu)企业成本的增加(jia)等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际(ji)量级或低于公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计(ji)主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看(kan)矿价）。

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6月(yue)偏(pian)股(gu)类公募基金发(fa)行规模明显回升(sheng)，6月主动与(yu)被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份(fen)继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到(dao)当月(yue)新成立份额(e)后(hou)，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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