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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透率有(you)望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心(xin)主线，行业有(you)望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一(yi)是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其(qi)他地区(qu)铜源源不断运(yun)往美(mei)国(guo)，美(mei)国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现(xian)精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角(jiao)度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经(jing)济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球(qiu)经济(ji)产生不利(li)影响(xiang)。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧(ren)性，但地产投资持(chi)续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政(zheng)策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明(ming)顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、目标日期(qi)策略是一种(zhong) “设定后就(jiu)不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如(ru)，你 67 岁时，这是我们大多数人的(de)正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该(gai)基金通常会(hui)将由指数基金构成的账户投资从股(gu)票转向(xiang)更多固定收益类、波动性更小的选择，如现(xian)金和债券。